プレゼンテーション資料決算説明会2004年3月期 | 決算説明会 | KDDI株式会社

(1)

U biquit ous Solut ion Com pa ny

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U biquit ous Solut ion Com pa ny

KDDI CORPORATION

代表締役社長

代表代表締役社長締役社長

代表締役社長寺寺寺寺

期期期

期中間決算資料中間決算資料中間決算資料中間決算資料

日

(2)

配付資料配付資料^配付資料配付資料記載記載^記載記載いい^いい業績目標及び契約数目標等業績目標及び契約数目標等業績目標及び契約数目標等業績目標及び契約数目標等 ^い^い^い^い ^当社^当社^当社^当社 ^現時点^現時点^現時点^現時点 ^入手^入手^入手^入手 ^能^能^能^能 ^情報^情報^情報^情報 ^想値^想値^想値^想値 ^あ^あ^あ^あ ^経済環境^経済環境^経済環境^経済環境 ^競^競^競^競 ^状況^状況^状況^状況 ^新^新^新^新 ^成否^成否^成否^成否 ^不確実^不確実^不確実^不確実 ^要因^要因^要因^要因 ^影響^影響^影響^影響

^従^従^従^従 ^実^実^実^実 ^{業績及び契約数}^{業績及び契約数}^{業績及び契約数}^{業績及び契約数} ^配付資料^配付資料^配付資料^配付資料 ^記載^記載^記載^記載 ^い^い^い^い ^想^想^想^想 ^大^大^大^大 ^く異^く異^く異^く異 ^場合^場合^場合^場合 ^あ^あ^あ^あ ^知^知^知^知

^い^い^い^い

(3)

連結ベースでは、 auの好調により、 BBC ＆ｿﾘｭｰｼｮﾝの減収を相殺し、

売上は対前年同期比0.5% の微減、営業利益は同164.8% の大幅増益

有利子負債は着実に1兆2,985億円に削減（ 2003.3月期末比1,985億円減少）

ａｕ事業

売上は対前年同期比で7.2% 、営業利益は同901.9% 増加

純増トップシェア（上期平均： 41.3% ）を達成

C DMA2000 1x契約数が1,000万を突破

BBC & ソリューション事業

音声収入の減少と AC の事後精算の折り込み(59億円)により、営業利益は

対前年同期比で72.2% 減益

T UKA事業 & ポケット事業

契約数の純減が継続しているが、利益・ F C F 面では好調

1

2

3

4

5

1.1. 1.1. ^{上期決算総括} ^{上期決算総括}

(4)

^連結 ^ａ ^好調 AC ^事 ^精算 ^影響 ^相殺

5 ^想 ^対 ^増収 ^増益 ^方修 ¹ 0/7 ^表

^売 ^： ^27,800 ^億 ^→ ^28,200 ^億 ⁴⁰⁰ ^億 ^増

営業利益： _2, 1 ₆₀ 億 → _2,550 億 ₃₉₀ 億増

^主 ^理由

D ^ａ ^主要指標 ^方修 ^伴う売 ^増

ARPU ^： 7, ¹ 40 ^→ 7,320 ¹ 80 ^増

計契約数：1 _,590 万→1 _,655 万 ₆₅ 万増

D ^費用 ^増加

AC ^事 ^精算 ¹ 30 ^億 ^新 ^折 ^込 ^期 67 ^億 ^期 63 ^億

設備投資投資精査結果 _3,380 億 → _3,000 億 ₃₈₀ 億減方修

FCF ^営業利益 ^増加 ^設備投資 ^減少 ^伴い 2,440 ^億 ^→ 3,2 ¹ 0 ^億

770 ^億 ^増 ^方修

1

2

3

1.2. 1.2. ^通期 ^通期 ^通期 ^通期 ^通期 ^通期 ^通期 ^通期 ^想 ^想 ^想 ^想 ^想 ^想 ^想 ^想 ^方修 ^方修 ^方修 ^方修 ^方修 ^方修 ^方修 ^方修

注数値全連結 ₂

(5)

^持 ^的成長 ^向 ^ン ^力強化 ^{客様満足度向}

^利子負債 2005 3 ^期 ^残高1 ^目標 ^向 ^削減

^ａ ^事業

¹ ¹ ¹ ¹ ^xx ^x ^x ^{商品力強化} ^WIN ^EV-DO ^入 ^3G ^市場 ^競 ^優 ^確保

BBC & ^ソ ^ン事業

^{個人市場：} ADSL ^拡販強化 FTTH ^営業開始 ¹ 0

^{法人市場：} ^ソ ^ン等 ^拡販

TUKA ^事業 & ^事業

TUKA ^事業 ^: ^ン ^ン ^強化 ^契約数 ^維持

^事業 ^{：営業体制} ^法人 ^AirH ^更 ^信頼性

^向 ^契約数 ^維持

1

2

3

4

5

1.3. 1.3. ^期 ^期 ^期 ^期 ^期 ^期 ^期 ^期 ^課 ^課 ^課 ^課 ^課 ^課 ^課 ^課

(6)

0 500 1_,000 1_,500 2,000 2,500 3,000

03.3^期 04.3^期 ^新 04.3^期 0

5,000 1_0,000 1_5,000 20,000 25,000 30,000

03.3^期 04.3^期 ^新 04.3^期

億億

億

営業収益

営業収益営業利益営業利益営業利益営業利益

2. 2. ^連結決算 ^連結決算 ^連結決算 ^連結決算 ^連結決算 ^連結決算 ^連結決算 ^連結決算

期期

期期期

期

10 想 5 想

期期

10 想 5 想

03.3 ^期 04.3 ^期

^04.3期

期期 1₀ 想 ₅ 想

営業収益 13,932 27,853 13,866 28,200 27,800 営業利益 ₅₉₈ _1,407 _1,582 _2,550 _2,160

^ン ^4.3% ^5.0% ^11.4% ^9.0% ^7.8%

経常利益 ₄₂₄ _1,132 _1,482 _2,400 _1,950 当期利益 ₂₀₄ ₅₇₄ ₈₅₉ ₉₅₀ ₇₁₀ 809 3,053 2,468 3,210 2,440 EBITDA 2,575 5,635 3,494 6,490 6,300

^ン ^18.5% ^20.2% ^25.2% ^23.0% ^22.7% ₄

(7)

0 500 1_,000 1_,500 2,000 2,500

03.3^期 04.3^期 ^新 04.3^期 0

5,000 1_0,000 1_5,000 20,000 25,000

03.3^期 04.3^期 ^新 04.3^期

億億

営業収益

営業収益営業利益営業利益営業利益営業利益

3. 3. âu âu âu âu au au au au ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業

億

期期

期

期期

期

10 想 5 想 10 想 5 想

期期

03.3 ^期 04.3 ^期

^04.3期

期期 10 想 ₅ _想

営業収益 8,065 16,263 8,647 17,820 16,860 営業利益 ₁₂₉ ₅₃₈ _1,289 _2,140 _1,610 ^ン ^1.6% ^3.3% ^14.9% ^12.0% ^9.5% 経常利益 ₆₁ ₄₁₈ _1,230 _2,040 _1,500 当期利益 ₁₂ ₂₁₀ ₇₀₅ _1,170 ₈₄₀ 401 966 1,319 1,980 1,380 EBITDA 1,042 2,451 2,221 4,090 3,680 ^12.9% ^15.1% ^25.7% ^23.0% ^21.8%

03.3 ^期 04.3 ^期

^04.3期

期期 1₀ 想 ₅ 想

契約数千 _13,054 _14,049 _15,263 _16,550 _15,900

系 _- _- ₂₉₂ ₃₃₀ ₅₅₀

1_x _2,652 _6,806 _10,203 _- _- cdmaOne _9,955 _7,208 _5,059 _- _-

PDC ₄₄₇ ₃₅ _- _- _-

ARPU _7,610 _7,570 _7,510 _7,320 _7,140 音声 _6,420 _6,280 _5,920 _5,650 _5,610 1,190 1,290 1,590 1,670 1,530

(8)

0 200 400 600 800

03.3^期 04.3^期 ^新 04.3^期 0

2,000 4,000 6,000 8,000

03.3^期 04.3^期 ^新 04.3^期

億億

億

営業収益営業収益

営業収益営業収益営業利益営業利益営業利益営業利益

4. 4. ^& ^& ^& ^& ^& ^& ^& ^& ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業

期期

10 想 5 想 10 想 5 想

03.3 ^期 04.3 ^期

^04.3期

期期 10 想 5 想

DION ^千 _2,270 _2,373 _2,489 _2,600 _2,750 ADSL ₂₆₅ ₄₉₈ ₇₇₇ _1,200 _1,200

6

03.3 ^期 04.3 ^期

^04.3期

期期 10 想 5 想

営業収益 _3,085 _6,019 _2,754 _5,440 _5,860 営業利益 ₃₈₈ ₆₀₃ ₁₀₈ ₁₁₀ ₂₄₀ ^ン ^12.6% ^10.0% ^3.9% ^2.0% ^4.1% 経常利益 ₃₇₈ ₆₀₄ ₁₀₃ ₁₀₀ ₂₁₀ 当期利益 ₂₁₀ ₃₂₃ ₅₂ _-370 _-320 312 1,169 390 270 250 EBITDA 898 1,768 582 1,080 1,280 ^ン ^29.1% ^29.4% ^21.1% ^19.9% ^21.8%

(9)

-50 0 50 1₀₀ 1₅₀

03.3^期 04.3^期 ^新 04.3^期 0

1_,000 2,000 3,000 4,000

03.3^期 04.3^期 ^新 04.3^期

億億

億

営業収益営業収益

営業収益営業収益営業利益営業利益営業利益営業利益

5. 5. ^TUKA ^TUKA ^TUKA ^TUKA ^TUKA ^TUKA ^TUKA ^TUKA ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業

期期

期

期期

期

10 想 5 想 ¹⁰ ^想 ⁵ ^想

03.3 ^期 04.3 ^期

^04.3期

期期 10 想 5 想

営業収益 _1,620 _3,181 _1,418 _2,810 _2,830

営業利益 _-10 ₆₂ ₇₉ ₁₀₀ ₈₀

^ン ^-0.6% ^1.9% ^5.6% ^3.6% ^2.8%

経常利益 _-44 ₁ ₅₇ ₆₀ ₄₀

当期利益 _-71 _-32 ₄₉ ₅₀ ₂₀

215 521 272 440 390 EBITDA 290 665 358 660 640

03.3 ^期 04.3 ^期

^04.3期

期期 10 想 5 想

契約数千 _3,864 _3,783 _3,699 _3,700 _3,750 ARPU _5,370 _5,330 _5,100 _5,050 _5,030

(10)

0 50 1₀₀ 1₅₀ 200 250

03.3^期 04.3^期 ^新 04.3^期 0

500 1_,000 1_,500 2,000 2,500

03.3^期 04.3^期 ^新 04.3^期

億億

億

営業収益営業収益

営業収益営業収益営業利益営業利益営業利益営業利益

6. 6. ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業

期期

10 想 5 想 ₁₀ 想 5 想

03.3 ^期 04.3 ^期

_04.3期

期期 10 想 5 想

営業収益 _1,003 _1,976 ₉₅₇ _1,880 _2,030 営業利益 ₉₁ ₂₀₃ ₁₁₀ ₂₁₀ ₂₂₀ ^ン ^9.1% ^10.3% ^11.5% ^11.2% ^10.8% 経常利益 ₇₇ ₁₇₇ ₁₀₁ ₁₉₀ ₁₉₀ 当期利益 ₇₀ ₁₇₀ ₁₀₃ ₂₀₀ ₂₀₀ 144 430 252 430 430 EBITDA 301 622 311 610 620 ^ン ^30.0% ^31.5% ^32.5% ^32.4% ^30.5%

03.3 ^期 04.3 ^期

^04.3^期

期期 10 想 5 想

契約数千 _2,953 _2,975 _2,938 _2,950 _3,100 Air ₅₆₈ ₇₆₅ ₈₉₀ _1,000 _1,150 ARPU _5,080 _5,010 _4,840 _4,680 _4,780

8

(11)

■

■ ■

■ 投資投資投資投資容精査容精査容精査容精査結果結果結果結果期期期期設備投資設備投資設備投資設備投資執行執行執行執行率率率率

■

■ ■

■ 利子負債利子負債利子負債利子負債着実着実着実着実 ₃ ₃ ₃ ₃ 期期期期比比比比 1 1 1 1 _,985 _,985 _,985 _,985 億億億億削減削減削減削減

億

7. 7. ^{設備投資等} ^{設備投資等} ^{設備投資等} ^{設備投資等} ^{設備投資等} ^{設備投資等} ^{設備投資等} ^{設備投資等}

03.3 ^期 04.3 ^期

( ) ^04.3期⁽ ⁾

期期 10 想 5 想

設備投資支払連結 _1,263 _2,462 ₇₃₈ _3,000 _3,380

au 827 1,673 412 1,840 1,900

BBC & ソン 193 408 171 660 830

TUKA 94 162 55 190 240

75 117 40 160 160

減価償却費連結 _1,927 _3,890 _1,833 _3,710 _3,870

au 893 1,760 910 1,840 1,920

BBC & ^ソ ^ン 497 1,054 436 890 920

TUKA 298 600 268 540 555

195 396 194 390 390

利子負債連結 16,753 14,970 12,985 11,870 12,700

au^及びBBC& 10,434 9,372 7,978 7,160 7,850

TUKA 3,484 3,178 2,906 2,720 2,800

2,114 1,827 1,568 1,400 1,430

期 Debt/EBITDA 倍 ― _2.7 _1.8 _2.0

(12)

全社的全社的

全社的

組

組組

組

au

au au

au

au ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業

BBC BBC

BBC

BBC BBC

BBC ^＆ ^＆ ^＆ ^＆ ^＆ ^＆ ^＆ ^＆

事業

事業事業

事業

事業事業

事業

事業事業

事業

事業事業

事業

事業事業

各事業状況及び施策

各事業各事業状況及び施策状況及び施策

各事業状況及び施策

各事業各事業状況及び施策状況及び施策

各事業状況及び施策

10

(13)

1. 1. ^企業 ^企業 ^企業 ^企業 ^企業 ^企業 ^企業 ^企業 ^{社会的責任} ^{社会的責任} ^{社会的責任} ^{社会的責任} ^{社会的責任} ^{社会的責任} ^{社会的責任} ^{社会的責任} ^組 ^組 ^組 ^組 ^組 ^組 ^組 ^組

環境環境環境

環境環境

環境

配慮配慮

配慮

配慮配慮

配慮

企業

企業企業

企業

倫理

倫理倫理

倫理

社会社会

社会

社会社会

社会

貢献貢献

貢献

貢献貢献

貢献

省

省資源省資源

Total Customer Satisfaction

Total Customer Satisfaction ^目指 ^目指 ^目指 ^目指 ^目指 ^目指 ^目指 ^目指

ンン

調

調調

調

端

携帯電話

携帯電話出会い系出会い系出会い系出会い系

迷惑迷惑迷惑

迷惑

企業金運用

企業企業金運用金運用

企業金運用

SRI ^ン ^ン ^ン ^ン ^投資 ^投資 ^投資 ^投資

ａ

ａ _u

手話手話手話

手話

割引割引

身体害者等方 _50%割引 16^店 ^供

社会的社会的

社会的

社会的社会的

社会的

責任投資責任投資

責任投資

責任投資責任投資

責任投資

(14)

2. 2. ^規制環境 ^規制環境 ^規制環境 ^規制環境 ^規制環境 ^規制環境 ^規制環境 ^規制環境 ^対応 ^対応 ^対応 ^対応 ^対応 ^対応 ^対応 ^対応

^状況^状況^状況^状況

2003 6 ^総務省^総務省^総務省^総務省 ^中^中^中^中 ^事業者側^事業者側^事業者側^事業者側 ^料金設^料金設^料金設^料金設

定方針表

^{対応＆影響}^{対応＆影響}^{対応＆影響}^{対応＆影響}

当初料金開始等段階的

移行想定業績影響

事業展開吸収能想定

L-M L-M

L-M L-M ^料金設定料金設定料金設定料金設定

AC AC

AC AC ^値値値値

携帯ン入

携帯ン入 _MNP _MNP _MNP _MNP

開開

2002 6 ^以降^以降^以降^以降 ^総務省^総務省^総務省^総務省 MNP ^関^関^関^関 ^勉強会^勉強会^勉強会^勉強会

開催利用者踏え入是非等

開催開催利用者利用者踏踏ええ入入是非等是非等

開催利用者踏え入是非等

検討結論公表

検討検討結論結論公表公表

検討結論公表 ₂₀₀₃ ₉

客様利便性向観点入積極的

客様客様利便性向利便性向観点観点入入積極的積極的

客様利便性向観点入積極的

検討多設備投資必要あ

検討検討多多設備投資設備投資必要必要ああ

検討多設備投資必要あ

利用者や費用対効果踏え検討利用者や費用対効果踏え検討利用者や費用対効果踏え検討利用者や費用対効果踏え検討必要必要

必要必要

2003 4 ^総務省^総務省^総務省^総務省 03 ^度及び^度及び^度及び^度及び04 ^度^度^度^度 ^適用^適用^適用^適用 NTT^東西^東西^東西^東西 ^Ｚ^Ｚ^Ｚ^Ｚ ^接^接^接^接 ^料^料^料^料 ^値^値^値^値 ^及び^及び^及び^及び

15%^以^以^以^以 ^減少^減少^減少^減少 ^場合^場合^場合^場合 ^事^事^事^事 ^精算^精算^精算^精算 ^実施等^実施等^実施等^実施等 ^規^規^規^規定

定定

定 _NTT東西東西東西東西接接接接約款約款約款約款

2003 7 ^訴^訴^訴^訴 ^行^行^行^行 ^訴訟中^訴訟中^訴訟中^訴訟中 ^事^事^事^事 ^精算^精算^精算^精算 ^影響^影響^影響^影響今期業績修折込済

今期業績修折込済今期業績修折込済今期業績修折込済

ン化展伴いン化展伴いン化展伴い

ン化展伴い _FTTH_FTTH_FTTH_FTTH等等等等

回線利用形態

回線回線利用利用形態形態

回線利用形態

顕在化顕在化顕在化顕在化

現在指定設備扱いあ現在指定設備現在指定設備扱い扱いああ

現在指定設備扱いあ _NTT東西東西東西東西

廉供実現引

開必要ン

当面当面当面

当面 _FTTH事業事業事業事業ンンンンンンンン展開展開展開展開

12

(15)

30,000 35,000 40,000 45,000 50,000

1.1. 1.1. ^販売 ^販売 ^販売 ^販売 ^販売 ^販売 ^販売 ^販売 ^ン ^ン ^ン ^ン ^ン ^ン ^ン ^ン

販売ン新規機種変更

02.3^期/^通期 03.3^期/ ^期 ^期 04.3^期/ ^期

ン均単価

au au au au ^事業 ^事業 ^事業 ^事業

販売ン新規機種変更

02.3^期 03.3^期 04.3^期 04.3^期

期期 _1Q _2Q 期 ₁₀ 想 ₅ 想

2,190 1,860 900 900 1,800

43,000 37,000 37,000 36,000 37,000

510 500 241 249 490

販売ン総億

ン均単価

販売数万

3,650

42,000

870 4,050

40,000

1,010

3,200

36,000

900 3,700

36,000

1,020

(16)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

100

200

300

400

500 ■

■ ■

■ 期期期期均均均均純増純増純増純増 ₉ ₉ ₉ ₉ 計契約数計契約数計契約数計契約数 1 1 1 1 _,526 _,526 _,526 _,526 万万万万

03.3 ^期

02.3 ^期

02.3^通期

< ¹ 5.0% / ¹ 7.7%>

1.2. 1.2. ^純増 ^純増 ^純増 ^純増 ^純増 ^純増 ^純増 ^純増 ^推移 ^推移 ^推移 ^推移 ^推移 ^推移 ^推移 ^推移

04.3 ^期

4/‘0 ¹ 9/‘0 ¹ 3/‘02 9/‘02 3/‘03 9/‘03

CDMA 2000 ¹ x

<^純増 / ^計 >

<28. ¹ % / ¹ 8.6%>

計

純増

<4 ¹ .3%/ ¹ 9.4%>

03.3^通期 04.3 ^期 37.8%

44.4% ^46.9%

千契約

次純増数 1_x開始

au au au au ^事業 ^事業 ^事業 ^事業

39.6%

36.2%

47.9%

14

(17)

2.5% 2.5% 2.5%

2.0%

1 _.8%

1 _{.7% 1}

.8%

1 _.6% ₁ _.5%

2.7%

0.0%

0.5%

1 _.0%

1 _.5%

2.0%

2.5%

3.0%

1 _Q _2Q _3Q _4Q 1 _Q _2Q _3Q _4Q 1 _Q _2Q

■ ■ ■

■ ンンンン力力力力商品力商品力商品力商品力解約率解約率解約率解約率

03.3 ^期

02.3 ^期

1.3. 1.3. ^解約率 ^解約率 ^解約率 ^解約率 ^解約率 ^解約率 ^解約率 ^解約率

04.3 ^期

解約率解約率解約率解約率

対前期比

対前期比 _0.3 _0.3 _0.3 _0.3 改善改善改善改善

au au au au ^事業 ^事業 ^事業 ^事業

02.3^通期 03.3^通期 04.3 ^期

(18)

1_,550 1_,550 1_,550 1_,550

2,¹80 2,¹80 2,¹80

2,¹80 2,2,2,2,¹¹¹¹70707070 6,420

6,420 6,420

6,420 6,4206,420 6,320^6,420^6,420 6,3206,3206,320 5,9905,9905,9905,990 5,930 5,900^5,9305,9305,930 ^5,900^5,900^5,900 5,6505,6505,6505,650

6,950 6,9506,950 6,950

7,030 7,030 7,030 7,030

6,830 6,830 6,830 6,830

6,630 6,630 6,630

6,630 6,4706,4706,4706,470

2,290 2,2902,290 2,290 2,4¹0

2,4¹0 2,4¹0 2,4¹0 2,580

2,580 2,580 2,580 3,470

3,4703,470 3,470 1_,430

1_,430 1_,430 1_,430 1_,320

1_,320 1_,320 1_,320 1_,240

11_,240_,240 1_,240 1_,1₄₀

1_,1₄₀ 1_,1₄₀ 1_,1₄₀

1_,640 1_,640 1_,640

1_,640 ¹¹¹¹,670,670,670,670

6,530 6,5306,530 6,530

0 2,000 4,000 6,000 8,000 1_0,000 1_2,000

1 _{Q 2Q 3Q 4Q} 1 _{Q 2Q} 1 _{Q 2Q 3Q 4Q} 1 _{Q 2Q}

7,560 7,5607,560

7,560 7,6607,6607,6607,660

7,5¹0 7,57,5¹¹00

7,5¹0 ^接 ^料精算前 7,420

7,4207,420

7,420 ^接 ^料精算

7,640 7,640 7,640 7,640

8,8¹0 8,8¹0 8,8¹0 8,8¹0

Total

Total ARPU ARPU ARPU ARPU

接料 90 90 90 90

CDMA 2000 ¹ x

音声合計

03.3 ^期

1.4. 1.4. ÂRPU ÂRPU ÂRPU ÂRPU ÂRPU ÂRPU ÂRPU ÂRPU ^推移 ^推移 ^推移 ^推移 ^推移 ^推移 ^推移 ^推移

7,540 7,5407,540 7,540

04.3 ^期 04.3 ^期

■

■ ■

■ _ARPU _ARPU _ARPU _ARPU 傾向傾向傾向傾向通期通期通期通期想想想想 _7, _7, _7, _7, 1 1 1 1 ₄₀ ₄₀ ₄₀ ₄₀ → → → → _7,320 _7,320 _7,320 _7,320 方修方修方修方修

03.3 ^期

1_0,420 11_0,420_0,420 1_0,420

9,6¹0 9,6¹0 9,6¹0

9,6¹_{0 9,240}_9,2409,240 8,820_9,240 8,8208,8208,820

(^接 ^料精算 )

対前期比

対前対前期比期比

対前期比 ▲ ▲ ▲ ▲1 1 1 1 ₂₀ ₂₀ ₂₀ ₂₀ ▲ ▲ ▲ ▲1 1 1 1 _.6% _.6% _.6% _.6% うううう ₄₀₀ ₄₀₀ ₄₀₀ ₄₀₀ _32.3% _32.3% _32.3% _32.3%

注 _CDMA20001_x _ARPU い _03.3期関東中部地区参考値 _04.3期全国値

au au au au ^事業 ^事業 ^事業 ^事業

7,480 7,480 7,480 7,480

8,640 8,6408,640 8,640

7,320 (+¹80 7,320 (+7,320 (+¹¹8080 7,320 (+¹80

04.3^期

新通期想

(+40(+40 (+40(+40

(+¹40 (+¹40 (+¹40 (+¹40

16

(19)

1 ₉₃ ₁ ₉₂ ₁ ₉₀

1 ₈ 1 ¹ 82 185 ¹ ⁸⁴ ₁ ₇₇

1 ₇₈ ¹ ₇₉

1 ₉₈ ₁ ₉₄ ₁ _{90 213}

233 255

295

397

350

442

0

50 1 ₀₀

1 ₅₀

200

250

300 1 _Q _2Q _{3Q 4Q} 1 _Q _2Q _3Q _4Q _{Q 2Q}

0 1 ₀₀

200

300

400

500

600 MoU

数

MoU MoU MoU

MoU ^数^数^数^数 ÊZÊZÊZÊZ^契約^契約^契約^契約 ^日^日^日^日

1.5. 1.5. ^MoU ^MoU ^MoU ^MoU ^MoU ^MoU ^MoU ^MoU ^数 ^数 ^数 ^数 ^数 ^数 ^数 ^数

■ ■ ■

■ _MoU _MoU _MoU _MoU い傾向い傾向い傾向い傾向

■

■ ■

■ 数数数数依然依然依然依然昇傾向昇傾向昇傾向昇傾向

03.3 ^期

02.3 ^期

< ¹ 89 > < ¹ 82 >

04.3 ^期

au au au au ^事業 ^事業 ^事業 ^事業

02.3^通期 03.3^通期 04.3 ^期

< ¹ 78 >

< MoU >

(20)

高獲得

店頭販売力強化店頭販売力店頭販売力強化強化店頭販売力強化

ンン強化ンン強化ンン強化ンン強化

販売体制強化

販売体制販売体制強化強化

販売体制強化

期好調持能成長

販売ン安定化

販売販売ンン安定化安定化

販売ン安定化

au au au au ^事業 ^事業 ^事業 ^事業

維持

^販売費^販売費^販売費^販売費 ^抑制^抑制^抑制^抑制

顧客盤拡大

顧客顧客盤盤拡大拡大

顧客盤拡大

利用利用利用利用

1 1

1 1 1

1 _x _xx _x _xx _x _x 商品力強化商品力強化商品力強化商品力強化商品力強化商品力強化商品力強化商品力強化 _WIN _WIN _WIN _WIN _WIN _WIN _WIN _WIN _(EV-DO) _(EV-DO) _(EV-DO) _(EV-DO) _(EV-DO) _(EV-DO) _(EV-DO) _(EV-DO) 入入入入入入入入

3

3 3 3

3 3

3 G G G G _G _G _G _G ^市場 ^市場 ^市場 ^市場 ^市場 ^市場 ^市場 ^市場 ^競 ^競 ^競 ^競 ^競 ^競 ^競 ^競 ^優 ^優 ^優 ^優 ^優 ^優 ^優 ^優 ^確保 ^確保 ^確保 ^確保 ^確保 ^確保 ^確保 ^確保

2. 2. âu âu âu âu au au au au ^期 ^期 ^期 ^期 ^期 ^期 ^期 ^期 ^ン ^ン ^ン ^ン ^ン ^ン ^ン ^ン ^戦略 ^戦略 ^戦略 ^戦略 ^戦略 ^戦略 ^戦略 ^戦略

WIN WIN WIN

WIN EV-DOEV-DOEV-DOEV-DO ^滑^滑^滑^滑立

立立立

在庫管理徹底在庫管理徹底在庫管理徹底在庫管理徹底

18

(21)

3. 1

3. 1 x _x ^強化 ^強化 ^強化 ^強化 ^強化 ^強化 ^強化 ^強化 ⁽ ⁽ ⁽ ⁽ ⁽ ⁽ ⁽ ⁽ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ⁾ ⁾ ⁾ ⁾ ⁾ ⁾ ⁾ ⁾ ^Ｚ ^Ｚ ^Ｚ ^Ｚ ^Ｚ ^Ｚ ^Ｚ ^Ｚ

現在地ﾏｯﾌﾟ

おでかけﾒﾆｭｰ自宅へ帰るＭｙｽﾎﾟｯﾄ現在地ﾒｰﾙ設定戻るＯＫ

12: 34

Ｚ

液晶液晶液晶液晶高精地図高精地図高精地図高精地図地図更新地図更新

地図更新地図更新

約1₉秒

例数値 _A5501_T 測定通信状況変動

音声音声音声音声

ンンンン

画面画面画面

画面地図表示地図表示地図表示地図表示地図自動更新地図自動更新地図自動更新地図自動更新

拡大縮拡大拡大縮縮拡大縮地図地図地図地図

数秒自動更新

参考 EZ 例：A5304T

約_0.5秒

約₃秒

地図更新時

約₃₃秒約₂₅秒

約₄₆秒

12: 34

ｵｰﾄｽｸﾛｰﾙ（GPS連続測位）中

12: 34

い！い！い！い！高速起動高速起動高速起動高速起動

＆

＆高速高速高速高速画画画画

自立測自立測自立測自立測

地図地図地図地図

！

！！

！

Eznavigation 1_.GPS 表示 2.GPS ^作成

3. ^情報

4.GPS ^歴 5.

50 右方向

う常自置更新目的地

au au au au ^事業 ^事業 ^事業 ^事業

(22)

3. 1

3. 1 x _x ^強化 ^強化 ^強化 ^強化 ^強化 ^強化 ^強化 ^強化 ⁽²⁾ ⁽²⁾ ⁽²⁾ ⁽²⁾ ⁽²⁾ ⁽²⁾ ⁽²⁾ ⁽²⁾ ^搭載 ^搭載 ^搭載 ^搭載 ^搭載 ^搭載 ^搭載 ^搭載

業界初業界初業界初業界初

機能

機能機能

機能 ₊ ₊ ₊ ₊ 携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話 ₌ ₌ ₌ ₌ 新新新新いいいいンンンン楽楽楽楽方方方方

53 53

53 53 ^局 ^局 ^局 ^局 ^強力 ^強力 ^強力 ^強力

秋冬機種開始以降順次対応機拡定

秋冬秋冬機種機種開始開始以降順次対応機以降順次対応機拡拡定定

秋冬機種開始以降順次対応機拡定

●

● ● Now On Air Now On Air Now On Air Now On Air ^情報 ^情報 ^情報 ^情報 ^得＆ ^得＆ ^得＆ ^得＆ ^機能 ^機能 ^機能 ^機能

●

● ●番組表番組表番組表番組表表示機能表示機能表示機能表示機能

●

● ● 送信機能送信機能送信機能送信機能

●

● ● _EZ _EZ _EZ _EZ 着う着う着う着う

TM TMTM TM

等ンン連動

画面

着う合わ音楽近い

au au au au ^事業 ^事業 ^事業 ^事業

20

(23)

3. 1

3. 1 x _x ^強化 ^強化 ^強化 ^強化 ^強化 ^強化 ^強化 ^強化 ⁽³⁾ ⁽³⁾ ⁽³⁾ ⁽³⁾ ⁽³⁾ ⁽³⁾ ⁽³⁾ ⁽³⁾ 1 ₁ x _x ^秋冬新 ^秋冬新 ^秋冬新 ^秋冬新 ^秋冬新 ^秋冬新 ^秋冬新 ^秋冬新

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A 5 5 0 1 T A 5 5 0 2 KA 5 5 0 2 KA 5 5 0 2 KA 5 5 0 2 K A 5 5 0 3 SAA 5 5 0 3 SAA 5 5 0 3 SAA 5 5 0 3 SA A 5 4 0 3 CAA 5 4 0 3 CAA 5 4 0 3 CAA 5 4 0 3 CA A 5 4 0 4 SA 5 4 0 4 SA 5 4 0 4 SA 5 4 0 4 S 1月初^月初^月初^月初 12月初^月初^月初^月初 12月初^月初^月初^月初

10月末^月末^月末^月末

：

：ＺＺＺＺ静静静静画画画画動画動画動画動画出力出力出力出力 _BREW

：

：：

：ＺＺＺＺ

_2.4 _2.4 _2.4 _2.4

液晶＆液晶＆液晶＆液晶＆ _BREW

：：：

：ＺＺＺＺ業界初業界初業界初業界初搭載搭載搭載搭載搭載搭載搭載搭載薄型薄型薄型薄型

₂₀ ₂₀ ₂₀ ₂₀

_mm_mm_mm_mm _BREW

：：：

：＆＆＆＆ｘｘｘｘｒｒｒｒｒｒｒｒａａａａａａａａｃｃｃｃ Ⅱ対応Ⅱ対応Ⅱ対応Ⅱ対応 _JAVA

：再生機能

：再生機能 _mmφφφφ大口大口大口大口 _JAVA 12月初^月初^月初^月初

au au au au ^事業 ^事業 ^事業 ^事業

全機種着う対応

全機種全機種着う着う対応対応

全機種着う対応＆＆＆＆液晶搭載液晶搭載液晶搭載液晶搭載

(24)

3. 1

3. 1 x _x ^強化 ^強化 ^強化 ^強化 ^強化 ^強化 ^強化 ^強化 ⁽³⁾ ⁽³⁾ ⁽³⁾ ⁽³⁾ ⁽³⁾ ⁽³⁾ ⁽³⁾ ⁽³⁾ 1 ₁ x _x ^秋冬新 ^秋冬新 ^秋冬新 ^秋冬新 ^秋冬新 ^秋冬新 ^秋冬新 ^秋冬新

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1111 1111 初初初初 11

1111 11 初初初初 111111

11 初初初初

薄型機能着う･･･

薄型機能着う･･･ _BREW

操作性融合

操作性融合 au design project

I N FOBAR

au au au au ^事業 ^事業 ^事業 ^事業

22

(25)

4. 4. ^WIN ^WIN ^WIN ^WIN ^WIN ^WIN ^WIN ^WIN ^戦略 ^戦略 ^戦略 ^戦略 ^戦略 ^戦略 ^戦略 ^戦略 ÊV-DO) ÊV-DO) ÊV-DO) ÊV-DO) ÊV-DO) ÊV-DO) ÊV-DO) ÊV-DO) ⁽ ⁽ ⁽ ⁽ ( ( ( ( ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ⁾ ⁾ ⁾ ⁾ ) ) ) ) ^概要 ^概要 ^概要 ^概要 ^概要 ^概要 ^概要 ^概要

au au au au ^事業 ^事業 ^事業 ^事業

2003/11

2004

^度 ^期

2004/3

以降順次拡大

• ^東 ^東 ^東 ^東 ^阪 ^阪 ^阪 ^阪 ^80% ^80% ^80% ^80%

• ^そ ^そ ^そ ^そ ^他 ^他 ^他 ^他 ^60% ^60% ^60% ^60%

主要都市含主要都市主要都市含含主要都市含

⇒全国

⇒全国 ⇒全国

⇒全国 _70% _70% _70% _70%

• ^全国 ^全国 ^全国 ^全国 ^90% ^90% ^90% ^90%

• ^東 ^東 ^東 ^東 ^阪 ^阪 ^阪 ^阪 ^70% ^70% ^70% ^70%

CDMA2000 1x/cdmaOne

WIN

拡張

全国一斉開始

2003

2003 ¹¹ ¹¹ ¹¹ ¹¹ 28 28 28 28 ^日 ^日 ^日 ^日

^定

利用意欲高い

顧客

定制定料金

定定制制定定料金料金

定制定料金

画期的

高速高速高速

高速大容大容大容大容定定定定

WINがケータイの世界を革新しますがケータイの世界を革新しますがケータイの世界を革新しますがケータイの世界を革新します

We Innovate the Next.

(26)

4. 4. ^WIN ^WIN ^WIN ^WIN ^WIN ^WIN ^WIN ^WIN ^戦略 ^戦略 ^戦略 ^戦略 ^戦略 ^戦略 ^戦略 ^戦略 ÊV-DO) ÊV-DO) ÊV-DO) ÊV-DO) ÊV-DO) ÊV-DO) ÊV-DO) ÊV-DO) ⁽ ⁽ ⁽ ⁽ ⁽ ⁽ ⁽ ⁽ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ⁾ ⁾ ⁾ ⁾ ⁾ ⁾ ⁾ ⁾ ^概要 ^概要 ^概要 ^概要 ^概要 ^概要 ^概要 ^概要

au au au au ^事業 ^事業 ^事業 ^事業

2.4Mbps ^型 ^型 ^型 ^型

均₆₀₀～_800kbps

特化高い伝送効率

ンワ構成ン機能効率的伝送

既存術展型

既存既存術術展型展型

既存術展型

設備共用投資最化端等開ン最化

プレゼンテーション資料 決算説明会2004年3月期 | 決算説明会 | KDDI株式会社

U biquit ous Solut ion Com pa ny

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KDDI CORPORATION

KDDI CORPORATION

代表 締役社長

代表 代表 締役社長 締役社長

代表 締役社長 寺 寺 寺 寺

期 期 期

期 中間決算資料 中間決算資料 中間決算資料 中間決算資料

日

連結ベースでは、 auの好調により 、 BBC ＆ｿ ﾘｭｰ ｼ ｮﾝ の減収を相殺し 、

売上は対前年同期比0.5% の微減、 営業利益は同164.8% の大幅増益

有利子負債は着実に1兆2,985億円に削減（ 2003.3月期末比1,985億円減少）

ａ ｕ 事業

 売上は対前年同期比で7.2% 、 営業利益は同901.9% 増加

 純増ト ッ プシェ ア（ 上期平均： 41.3% ） を達成

 C DMA2000 1x契約数が1,000万を突破

BBC & ソ リ ュ ーショ ン事業

 音声収入の減少と AC の事後精算の折り 込み(59億円)により 、 営業利益は

対前年同期比で72.2% 減益

T UKA事業 & ポケッ ト 事業

 契約数の純減が継続し ているが、 利益・ F C F 面では好調

1.1.

1.1. 上期決算総括 上期決算総括

連結 ａ 好調 AC 事 精算 影響 相殺

5 想 対 増収 増益 方修 1 0/7 表

 売 ： 27,800 億 → 28,200 億 400 億 増

営業利益 ： 2, 1 60 億 → 2,550 億 390 億 増

 主 理由

D ａ 主要指標 方修 伴う売 増

ARPU ： 7, 1 40 → 7,320 1 80 増

計契約数 ：1 ,590 万→1 ,655 万 65 万増

D 費用 増加

AC 事 精算 1 30 億 新 折 込 期 67 億 期 63 億

設備投資 投資精査 結果 3,380 億 → 3,000 億 380 億 減 方修

FCF 営業利益 増加 設備投資 減少 伴い 2,440 億 → 3,2 1 0 億

770 億 増 方修

1.2.

1.2. 通期 通期 通期 通期 通期 通期 通期 通期 想 想 想 想 想 想 想 想 方修 方修 方修 方修 方修 方修 方修 方修

持 的成長 向 ン 力強化 客様満足度向

利子負債 2005 3 期 残高1 目標 向 削減

ａ 事業

 1 1 1 1 xx x x 商品力強化 WIN EV-DO 入 3G 市場 競 優 確保

BBC & ソ ン事業

 個人市場： ADSL 拡販強化 FTTH 営業開始 1 0

 法人市場： ソ ン等 拡販

TUKA 事業 & 事業

TUKA 事業 : ン ン 強化 契約数 維持

 事業 ：営業体制 法人 AirH 更 信頼性

向 契約数 維持

1.3.

1.3. 期 期 期 期 期 期 期 期 課 課 課 課 課 課 課 課

営業収益

営業収益

営業収益

営業収益 営業利益 営業利益 営業利益 営業利益

2. 2. 連結決算 連結決算 連結決算 連結決算 連結決算 連結決算 連結決算 連結決算

03.3 期 04.3 期

営業収益

営業収益

営業収益

営業収益 営業利益 営業利益 営業利益 営業利益

3. 3. au au au au au au au au 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業

03.3 期 04.3 期

03.3 期 04.3 期

営業収益 営業収益

営業収益 営業収益 営業利益 営業利益 営業利益 営業利益

4. 4. & & & & & & & & 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業

03.3 期 04.3 期

03.3 期 04.3 期

営業収益 営業収益

営業収益 営業収益 営業利益 営業利益 営業利益 営業利益

5. 5. TUKA TUKA TUKA TUKA TUKA TUKA TUKA TUKA 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業

03.3 期 04.3 期

03.3 期 04.3 期

プレゼンテーション資料決算説明会2004年3月期 | 決算説明会 | KDDI株式会社

代表締役社長

代表代表締役社長締役社長

代表締役社長寺寺寺寺

期期期

期中間決算資料中間決算資料中間決算資料中間決算資料

連結ベースでは、 auの好調により、 BBC ＆ｿﾘｭｰｼｮﾝの減収を相殺し、

売上は対前年同期比0.5% の微減、営業利益は同164.8% の大幅増益

ａｕ事業

売上は対前年同期比で7.2% 、営業利益は同901.9% 増加

純増トップシェア（上期平均： 41.3% ）を達成

C DMA2000 1x契約数が1,000万を突破

BBC & ソリューション事業

音声収入の減少と AC の事後精算の折り込み(59億円)により、営業利益は

T UKA事業 & ポケット事業

契約数の純減が継続しているが、利益・ F C F 面では好調

1.1. ^{上期決算総括} ^{上期決算総括}

^連結 ^ａ ^好調 AC ^事 ^精算 ^影響 ^相殺

5 ^想 ^対 ^増収 ^増益 ^方修 ¹ 0/7 ^表

^売 ^： ^27,800 ^億 ^→ ^28,200 ^億 ⁴⁰⁰ ^億 ^増

営業利益： _2, 1 ₆₀ 億 → _2,550 億 ₃₉₀ 億増

^主 ^理由

D ^ａ ^主要指標 ^方修 ^伴う売 ^増

ARPU ^： 7, ¹ 40 ^→ 7,320 ¹ 80 ^増

計契約数：1 _,590 万→1 _,655 万 ₆₅ 万増

D ^費用 ^増加

AC ^事 ^精算 ¹ 30 ^億 ^新 ^折 ^込 ^期 67 ^億 ^期 63 ^億

設備投資投資精査結果 _3,380 億 → _3,000 億 ₃₈₀ 億減方修

FCF ^営業利益 ^増加 ^設備投資 ^減少 ^伴い 2,440 ^億 ^→ 3,2 ¹ 0 ^億

770 ^億 ^増 ^方修

1.2. ^通期 ^通期 ^通期 ^通期 ^通期 ^通期 ^通期 ^通期 ^想 ^想 ^想 ^想 ^想 ^想 ^想 ^想 ^方修 ^方修 ^方修 ^方修 ^方修 ^方修 ^方修 ^方修

^持 ^的成長 ^向 ^ン ^力強化 ^{客様満足度向}

^利子負債 2005 3 ^期 ^残高1 ^目標 ^向 ^削減

^ａ ^事業

¹ ¹ ¹ ¹ ^xx ^x ^x ^{商品力強化} ^WIN ^EV-DO ^入 ^3G ^市場 ^競 ^優 ^確保

BBC & ^ソ ^ン事業

^{個人市場：} ADSL ^拡販強化 FTTH ^営業開始 ¹ 0

^{法人市場：} ^ソ ^ン等 ^拡販

TUKA ^事業 & ^事業

TUKA ^事業 ^: ^ン ^ン ^強化 ^契約数 ^維持

^事業 ^{：営業体制} ^法人 ^AirH ^更 ^信頼性

^向 ^契約数 ^維持

1.3. ^期 ^期 ^期 ^期 ^期 ^期 ^期 ^期 ^課 ^課 ^課 ^課 ^課 ^課 ^課 ^課

営業収益営業利益営業利益営業利益営業利益

2. 2. ^連結決算 ^連結決算 ^連結決算 ^連結決算 ^連結決算 ^連結決算 ^連結決算 ^連結決算

03.3 ^期 04.3 ^期

営業収益営業利益営業利益営業利益営業利益

3. 3. âu âu âu âu au au au au ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業

03.3 ^期 04.3 ^期

03.3 ^期 04.3 ^期

営業収益営業収益

営業収益営業収益営業利益営業利益営業利益営業利益

4. 4. ^& ^& ^& ^& ^& ^& ^& ^& ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業

03.3 ^期 04.3 ^期

03.3 ^期 04.3 ^期

営業収益営業収益

営業収益営業収益営業利益営業利益営業利益営業利益

5. 5. ^TUKA ^TUKA ^TUKA ^TUKA ^TUKA ^TUKA ^TUKA ^TUKA ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業

03.3 ^期 04.3 ^期

03.3 ^期 04.3 ^期

営業収益営業収益

営業収益営業収益営業利益営業利益営業利益営業利益

6. 6. ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業

03.3 ^期 04.3 ^期

03.3 ^期 04.3 ^期

■ 投資投資投資投資容精査容精査容精査容精査結果結果結果結果期期期期設備投資設備投資設備投資設備投資執行執行執行執行率率率率

■ 利子負債利子負債利子負債利子負債着実着実着実着実 ₃ ₃ ₃ ₃ 期期期期比比比比 1 1 1 1 _,985 _,985 _,985 _,985 億億億億削減削減削減削減

7. 7. ^{設備投資等} ^{設備投資等} ^{設備投資等} ^{設備投資等} ^{設備投資等} ^{設備投資等} ^{設備投資等} ^{設備投資等}

03.3 ^期 04.3 ^期

全社的全社的

全社的全社的

組組

組組

au ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業 ^事業

BBC ^＆ ^＆ ^＆ ^＆ ^＆ ^＆ ^＆ ^＆

事業事業

事業事業

事業事業

事業事業

事業事業